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Impressum
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Salesforce-Beratung

Integrieren Sie jeden Teil Ihres Unternehmens, der mit Kunden interagiert, einschließlich Marketing, Vertrieb, Service und mehr.

    Salesforce-Integration

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    Bestandsaufnahme

    Zunächst lernen wir Sie kennen und nehmen Ihr Unternehmen unter die Lupe. Es zeigt sich, was Ihnen wichtig ist. Und gemeinsam erarbeiten wir in einem ausführlichen Workshop den ersten Entwurf für Ihr CRM-System.

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    Einrichten Ihres CRM-Systems

    Dann wird Ihr persönliches CRM-System zusammengestellt. Die Kapsys Salesforce Experten konfigurieren die Benutzeroberfläche nach Ihren Wünschen, migrieren bestehende Kundendaten und integrieren Ihr E-Mail System.

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    Übergabe

    Zum Schluss übergeben wir Ihnen ein voll funktionsfähiges CRM-System. Inklusive einer umfassenden Schulung, in der wir die Grundfunktionen erklären und konkrete Fallbeispiele besprechen.

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    Integrationen

    Wert, den Sie mit Kapsys Salesforce Integration erhalten

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    Analyse-Workshop

    Gemeinsam mit Salesforce-Experten analysieren Sie Ihre aktuelle Situation. Auf Basis dieser Erkenntnisse passen wir später Ihr individuelles CRM-System an.

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    Grundlegende Konfiguration

    Wir konfigurieren für Sie die Benutzeroberfläche und passen sie an Ihre Bedürfnisse an. Unsere Fachleute installieren alle notwendigen Anwendungen für Sie.

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    Automatisierung des Vertriebs

    Wir erstellen die Bereiche Leads, Accounts, Kontakte, Opportunities und Aktivitäten nach Ihren Vorgaben: vom Layout bis zur automatisierten Ausgabe von Auswertungen.

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    Migration von Daten

    Bei der Kapsys Salesforce Integration migrieren wir Ihre bereits erfassten Kundendaten direkt in Ihr CRM System. Hierfür benötigen wir lediglich die Daten als Excel oder CSV Datei.

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    Microsoft Outlook / Gmail verbinden

    Selbstverständlich integrieren wir auch Ihre E-Mail-Software in das CRM-System und konfigurieren die Anbindung so, dass die gewohnte Funktionalität erhalten bleibt.

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    Schulungen zu Salesforce und Marketing

    In einem Workshop erklären wir Ihnen die Funktionen Ihres neuen CRM-Systems. Wir besprechen Beispiele, die für Ihr Unternehmen geeignet sind und gehen auf Ihre speziellen Anforderungen ein.

    FAQ

    Warum sollten wir einen Salesforce-Partner einstellen?arrow down icon

    Salesforce ist eine leistungsstarke Plattform mit einer Fülle von Funktionen, aber ihre Komplexität und Lernkurve kann es für Benutzer schwierig machen, ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Den meisten Benutzern fehlt es bei der Implementierung bestimmter Funktionen an technischem Wissen, was zu Fehlern oder Problemen bei der Implementierung führt. Am besten wenden Sie sich an erfahrene Fachleute, die Ihnen helfen können, sich auf der Plattform zurechtzufinden und häufige Fallstricke bei der Implementierung zu vermeiden. Auf diese Weise sparen Sie nicht nur Zeit und Mühe, sondern stellen auch sicher, dass Sie das Beste aus Ihrer Salesforce-Investition herausholen.

    Woher wissen wir, ob unsere Organisation vollständig optimiert oder gesund ist?arrow down icon

    Salesforce bietet ein integriertes Tool, das nach potenziellen Schwachstellen sucht, z. B. Zugriffsrichtlinien für die Anmeldung, Kennwortrichtlinien, Sitzungseinstellungen und vieles mehr. Durch die Durchführung dieser Prüfung und die Überprüfung der Ergebnisse können Sie sich ein klares Bild vom aktuellen Zustand Ihres Unternehmens machen und Schritte zur Behebung der festgestellten Probleme unternehmen.

    Wie können wir die am besten geeignete(n) Salesforce Cloud(s) für unser Unternehmen ermitteln?arrow down icon

    Salesforce bietet eine Vielzahl von Clouds an, die für Ihre Geschäftsprozesse geeignet sind, darunter Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und Commerce Cloud, um nur einige zu nennen. Um die am besten geeignete(n) Cloud(s) für Ihr Unternehmen zu bestimmen, arbeiten Sie am besten mit einem Salesforce-Experten zusammen, der Ihre Geschäftsprozesse bewerten und die beste Lösung empfehlen kann. Darüber hinaus kann der Experte sicherstellen, dass die Cloud richtig konfiguriert wird, um ihre Funktionalität zu optimieren und Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

    Wie lange wird eine Salesforce-Implementierung für mein Unternehmen dauern?arrow down icon

    Die Dauer einer Salesforce-Implementierung kann je nach Größe Ihres Unternehmens und dem Umfang des Projekts variieren. Eine kleine Implementierung für ein kleines Unternehmen kann ein paar Wochen dauern, während eine größere Implementierung für ein größeres Unternehmen mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Unser Expertenteam nimmt sich Zeit, um eine gründliche und fachkundige Implementierung zu liefern und gleichzeitig effizient zu sein, um sicherzustellen, dass die Implementierung in höchster Qualität und nach höchsten Standards durchgeführt wird.

    Ist Salesforce für kleine und mittlere Unternehmen geeignet?arrow down icon

    Salesforce ist so konzipiert, dass es den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht wird. Ganz gleich, ob es sich bei Ihrer Organisation um ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen handelt, unser Expertenteam kann Ihnen dabei helfen, die Möglichkeiten von Salesforce voll auszuschöpfen, um Ihre Geschäftsabläufe zu verbessern und Ihr Wachstum zu fördern. Mit unserer Hilfe können Sie sicher sein, dass Sie das Beste aus Salesforce herausholen, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens.

    Kontakt aufnehmen

    Haben Sie ein Projekt im Sinn? Teilen Sie uns die Details mit, und wir überlegen uns gemeinsam den nächsten Schritt.
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